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化妆品数据一览(3月)

来源:ray妆蕾

导读: http://images.dxoii.com3月美妆数据点评大盘:受益活动及报复式消费,2020年3月阿里全网护肤品GMV165.12亿元,同比+51.38%,景气度提升;其中,量+22.11%,价+23.97%。格 ...

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3月美妆数据点评



大盘:受益活动及报复式消费,2020年3月阿里全网护肤品GMV165.12亿元,同比+51.38%,景气度提升;其中,量+22.11%,价+23.97%。

格局:国际品牌受益行业升级份额提升,市占率同比+5.5%;本土大牌基本持平,其中表现较为亮眼的为自然堂、佰草集和珀莱雅;新锐品牌份额总体持平,但剔除WIS后同比+0.4%,增长迅猛。

品牌:上市标的中,珀莱雅3月表现可圈可点,GMV同比+63%,新品红宝石精华进入销售额TOP5,双抗精华彰显研发实力;

丸美新品小红笔表现优异,月销超1.4万,有望带动线上销售及直营占比进一步提升;

华熙受益成分党风口,次抛原液、肌底液拉动润百颜、BM肌活爆发式增长;

网创主客户OLAY、百雀羚增速稳健,欧珀莱、露得清等中腰部品牌快速增长;

家化旗下品牌佰草集、玉泽加大直播投入,表现超预期,同比+68%、545%。

投资建议:持续推荐珀莱雅/丸美/华熙/网创。



1

行业:线上美妆维持高景气


1、护肤品大盘:受益活动及报复式消费,景气度提升


2020年3月阿里全网护肤品类GMV为165.12亿元,同比+51.38%,增速较1-2月及去年同期均有所提升;其中,量+22.11%,价+23.97%。商家加大线上活动力度,叠加报复式消费,线上化妆品销售景气度进一步提升。

2020Q1阿里护肤品类全网GMV为344.72亿元,同比+31.80%,总体维持高景气。


▼阿里全网护肤品类销售额及同比增速



2、品类:套装占比高增速快、面膜放量、精华升级


从品类占比看:面部护理套装仍为第一大品类,占比27%;面膜、精华其次,分别占比16%、13%;乳液面霜、眼部护理、防晒占比9%、6%、6%。

从品类增速看:面部护理套装高基数下同比增长99.19%,增速最快;洁面、乳液面霜、化妆水、面部精华、身体护理增速较快,分别同比+60%、56%、53%、52%、45%,日常护肤涉及品类全线录得高增长。

从量价拆分看:除面膜外,其它子品类平均售价均有所提升,其中面部精华、面部护理套装、乳液面霜、化妆水、男士护理出现了明显的升级现象,售价同比+58%、36%、26%、25%、24%。


▼护肤分品类3月销售额及同比增速



3、格局:国际品牌份额提升,本土/新锐基本持平


品牌销售额前五名分别为欧莱雅、后、雅诗兰黛、兰蔻、SKII,GMV达4.14、3.36、3.31、3.20、2.95亿元,国际化妆品集团旗下品牌仍占据头部地位。

国内知名品牌如自然堂、珀莱雅、百雀羚以及新锐品牌HFP、半亩花田、薇诺娜也稳定保持在前20内。


▼护肤品类3月销售额TOP20品牌及市占率


从我们跟踪的23个重点品牌的市占率变动来看:

3月重点国际品牌份额同比+5.5%、环比+2.5%。超高端品牌降价抢份额;高端品牌SKII、雅诗兰黛、兰蔻、后实现翻倍增长;中高端品牌销售同样亮眼;大众品牌梯队则表现一般,仅欧莱雅增速较快。

本土大牌3月市占率同比基本持平,环比+0.9%。其中表现较为亮眼的为自然堂、佰草集和珀莱雅,同比分别+77%、68%、64%。

新锐品牌3月市占率同比基本持平,环比+0.4%,剔除WIS后同比+0.4%,环比+0.5%。其中,润百颜表现亮眼,销售额同比+249%,量价齐升;薇诺娜、HFP分别+88%、75%,由销售量带动;WIS表现不佳。


▼重点跟踪品牌3月市占率、销售额及量价变动



2

公司:增速整体亮眼,多款新品上市


▼上市品牌商全网及天猫官旗3月销售情况


1、珀莱雅:红宝石精华表现优越,双抗精华彰显研发实力


3月珀莱雅全网护肤GMV14254万元,同比+63%;天猫官旗GMV10762万元,同比+83%,占比76%,直营占比进一步提升,全网、官旗销售均价基本持平。

公司2019年爆品印彩巴哈粉底、黑海盐泡泡面膜维持热销;2月新品红宝石精华3月官旗销售额达598万元,体现了公司卓越的新品打造能力。

3月25日珀莱雅上新双抗精华,同样定位抗初老,定价269元/30ml,主打“麦角硫因+虾青素”抗氧、“肌肽+Collrepair”抗糖,麦角硫为雅诗兰黛集团当家成分,具有出色的抗氧化功效。双抗精华为公司与法国CODIF、德国巴斯夫等知名实验室、原料商共同研发,体现了公司研发实力和产品功效的进一步升级。




2、丸美股份:新品小红笔眼霜推动年轻化,直营占比有望提升


3月丸美全网护肤GMV7173万元,同比+37%;天猫官旗GMV2545万元,同比+13%,占比35%,直营占比有所下降,全网、官旗销售均价稳中有升。

3月16日丸美上新小红笔眼霜,产品特色微震按摩头具备美容仪功效,上市一个月后销量超1.4万。丸美邀请当红偶像朱正廷为小红笔代言,体现了公司主品牌的进一步年轻化,未来在TP网创的协助下,线上直营占比有望提升。




3、华熙生物:受益成分党风口维持爆发式增长


3月润百颜全网护肤GMV3555万元,同比+249%;天猫官旗GMV3395万元,同比+216%,占比85%,全网、官旗销售均价大幅提升。

3月BM肌活全网护肤GMV1751万元,同比+7207%;天猫官旗GMV1713万元,占比98%,全网、官旗销售均价稳中有升。

润百颜增长主要由透明质酸次抛原液贡献,后续关注基于透明质酸原料及发酵平台的品类、成分扩展;BM肌活爆品传明酸、虾青素肌底液表现依旧亮眼。


▼润百颜全网护肤、官旗销售额及均价



4、壹网壹创:头部品牌增速稳健,中腰部品牌快速增长


3月网创最主要客户OLAY、百雀羚天猫官旗GMV达16495、7325万元,同比+25%、27%,此外重点服务品牌中增速较快的有欧珀莱、露得清、美肤宝以及佰草集等中腰部品牌,体现了网创出色的品牌塑造能力。


▼网创重点服务品牌3月官旗销售额及同比增速



5、上海家化:佰草集上新太极水,玉泽增速亮眼


3月佰草集全网护肤GMV3965万元,同比+68%;天猫官旗GMV3374万元,同比+97%,占比85%,全网、官旗销售均价稳步提升。

3月玉泽全网护肤GMV8696万元,同比+545%;天猫官旗GMV8488万元,同比+639%,占比98%,实现爆发式增长,全网、官旗销售均价同比提升。

佰草集于3月30日上市太极系列新品太极赋活精华水,含6大草本及酵母菌双重发酵液,定价480元/200ml,符合太极系列高端、草本护肤的定位,同时结合热门“发酵液”概念。预计公司4月将加大广宣投入推新,按照日月精华模式将其打造成年度星品。




3

投资建议


推荐:市场敏锐度优秀&研发升级的珀莱雅眼霜细分龙头丸美股份切中成分党风口的华熙生物;受益线上美妆高增长的头部TP壹网壹创此外重点关注上海家化品牌焕新。




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